看好生豬養殖、航空酒店等板塊
發布時間：2022-03-14 21:23:25
文章來源：信息新報
看好生豬養殖、航空酒店等板塊,航空酒店,養殖,生豬,金梓,財通
從通信TMT行業“弄潮兒”，到如今更加多元化的投資選手，財通基金總經理助理、基金投資部總監金梓才這幾年的蛻變非常明顯。因為他深知，在A股市場做投資，只憑借單一風格或能力，很難穿越周期，因此他選擇不斷突破自身能力圈。
金梓才擁有12年證券從業經驗，7年投資管理經驗；2014年8月加入財通基金，現任公司總經理助理、基金投資部總監、基金經理。相關數據顯示，截至2022年3月1日，他管理的財通價值動量混合基金，任期內取得超過397%的回報。海通證券基金業績排行榜顯示，截至2022年1月，該基金近5年、近7年業績均位列同類前五。
金梓才是學微電子專業出身，他的投資生涯也是從科技成長股開始的。2018年和2019年，金梓才抓住5G通信、計算機、電子等板塊的機會，創造了較高的投資收益。2020年以后，他開始尋找突破，涉獵化工、有色、鋼鐵、醫藥等更多行業，適應市場風格的變化，他前瞻性地布局了化工、有色等周期板塊，到2021年四季度又切換到了農林牧漁和航空等板塊。
他的投資體系將市場機會分為三類：周期、周期成長和成長；同時會在宏觀、中觀、微觀三個方面去打通整體框架。
在選股方面，金梓才認為，在行業低谷期，大公司的抗風險能力相對更強。而在行業從底部即將要反轉的時候，需要的是中短期量的成長性，中小型公司的彈性相對更大。
當然，金梓才也在不斷完善自己的投資框架。“未來我們要關注對股價頂部的判斷，股價的頂部和基本面的頂部不一定是同步的，股價頂部的出現往往會提前一些。我們會繼續改善投資框架，爭取在這個點上做得更好。”
談及今年的宏觀環境，金梓才表示，年初，地緣政治和通脹問題已經反映得非常明顯。PPI持續在高位運行，CPI則較為慘淡。“隨著疫情防控趨勢性緩和及房地產調控邊際放松，PPI或將進入高位緩慢回落周期。同時，大宗商品價格逐步走高，慢慢會傳導到CPI，今年CPI或將進入上行周期。”
因此他判斷，今年農業領域的生豬養殖、出行鏈領域的航空酒店等行業或將慢慢走出困境，階段性出現比較好的表現；而在今年的市場風格下，成長賽道恐怕并不占優。
關于生豬養殖板塊的機會，他認為，生豬價格或階段性見底，繼續向下的空間較為有限。同時，政策上“收儲”也有效提振了市場信心，投資的安全邊際相對較高。“這一輪豬周期去產能的速度比較快，豬價現在或是底部。未來的空間取決于經濟復蘇的情況，因為豬肉是必選消費，會跟隨整體的需求起來。豬價上漲，對應的股價空間比較大。”
同時，金梓才也關注航空、酒店等疫情后復蘇行業的機會，隨著疫苗接種的推進，當前較嚴格的防疫政策或將逐漸寬松，被抑制的需求將得到釋放，以航空、酒店為代表的服務業板塊需求有望大幅增長。
金梓才認為，今年消費風格將占優，具體細分行業輪動的時點或不同，“在穩增長措施安排下，消費信心或有望逐步走強，不排除也會對消費相關的其他行業進行關注和配置。”
標簽： 航空酒店
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