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全球觀熱點：從一體化到儲能布局，組件企業“內卷”出新高度

發布時間：2023-07-04 11:37:51 文章來源：光伏們

當這一波供應鏈波動逐步趨于平穩時，組件企業的競爭正邁入新的階段。從

當這一波供應鏈波動逐步趨于平穩時，組件企業的競爭正邁入新的階段。

從2020年開始，光伏組件企業的競爭主要來自于產業鏈內部，N型迭代、產能急速擴張、跨界者分食、價格戰等是組件企業聚焦于主業的競爭。而當下的競爭不僅僅考驗組件企業供應鏈一體化的縱向戰略布局，更是開始延伸至以儲能為代表的橫向業務開拓。光伏行業“卷王”體質體現的淋漓盡致。

縱覽當前的儲能市場，熱火朝天的產業姿態吸引了眾多的資金與企業進入。這其中的參與者，既有以寧德時代、海博思創等為代表儲能產業鏈出身的企業，同時，由于新能源配置儲能規則的制訂，這個市場還吸引了大批的光伏行業出身的企業涉足。

(資料圖片)

細分來看，由于學科同源的基礎，逆變器企業幾乎均已涉足儲能業務，然而在當下，出于客戶群的一致性和全球銷售渠道以及完備的服務體系考慮，組件企業正快馬加鞭地趕超進入儲能行業。

Top10光伏企業的儲能布局

光伏們梳理發現，組件出貨量TOP 10光伏企業中，前七家均有儲能方面的布局。

從布局方向來看，與其他幾家重點布局電化學儲能不同的是，隆基將側重點放在了氫能領域的布局與探索上，也是TOP 10組件企業中唯一大力發展氫能的企業。自2018年起，隆基開始對氫能產業鏈進行戰略研究，與國內外科研機構合作研發電解水制氫裝備技術，于2021年3月31日在西安正式成立隆基氫能科技有限公司。

據介紹，目前隆基氫能主要業務范圍涵蓋電解水制氫設備制造和可再生能源制氫系統解決方案。氫能裝備作為隆基綠能五大業務板塊之一，與其他四大板塊共同形成支撐全球零碳發展的“綠電”+“綠氫”方案能力。

縱覽其他六家電化學儲能業務的布局，大部分組件企業的儲能產品均涵蓋市場上主流的產品類型，包括電網側、源網側以及工商業儲能、戶儲、大儲等；所采用的儲能系統基本都切換到了行業主推的液冷冷卻方式，設備循環壽命高；實時監控智控管理，智能高效，降低運維成本；具備消防系統、安全預警等，靈活安全；且大部分儲能系統適用于多應用場景。

此外，可以看到的是，在儲能產品的出貨區域中，也基本與企業的組件出貨區域一致，歐洲、美洲、澳洲幾乎都是各家重點的出貨企業。這些國家，由于電價政策等原因，在儲能應用上空間更大，同時設備銷售的利潤更高，也將成為組件企業競爭市場中保持業績增長的一大方向。

主要組件企業儲能業務布局情況一覽

從布局儲能業務的切入點來看，天合光能、東方日升均選擇了與儲能企業合資或者收購的方式快速切入儲能賽道。其中，天合儲能是主流組件企業中最早布局儲能業務的。早在2015年便已成立天合儲能公司，到2022年，天合儲能國內出貨量超過1.5GWh,全球出貨量近2GWh，交付國內單體800 兆瓦時儲能項目，實現中國儲能集成商國內第四、全球第六的市場格局。

類似的，東方日升通過控股雙一力新能源有限公司的方式，借助雙一力15年儲能行業經驗，快速切入這一市場。目前東方日升的儲能布局涉足電池電芯生產、BMS、系統集成等，產品銷售覆蓋中國及歐美澳主流市場。

晶科在2021年投入儲能市場后積極籌備自建儲能電池，相繼成立多家儲能公司。除了電芯，在包括PCS、BMS、EMS、云平臺等電力電子環節都有布局。背靠完善的全球營銷渠道布局，晶科能源的儲能業務有望快速鋪開。

作為圍繞電力能源提供產品和服務的正泰集團，在光伏產業鏈中相繼布局了組件、逆變器以及儲能，可謂是橫向產品布局最完整的“選手”之一。在儲能方面，正泰主要以電芯以外的產品和集成為主，結合正泰在電站端其他產品的優勢，帶動儲能產品在現有電站用戶里的應用。

與其他幾家不同的是，儲能一直是阿特斯主營業務之一，通過全球化的項目開發驅動產品銷售也是阿特斯組件、儲能業務上的最大特點之一。根據財報數據，截至2023年3月31日，阿特斯已經擁有約47吉瓦時的儲能項目儲備。

儲能跨界爭奪賽打響

實際上，組件企業布局儲能業務的優劣勢均較為明顯。一方面，可以借助既有的組件營銷渠道布局、售后服務體系等，快速切入儲能市場，實現1+1>2的戰略優化。隨著光伏產業自身“內卷”加劇，從單一的產品轉向系統解決方案的營銷，也是當下較有優勢的戰略定位。一樣的營銷渠道布局，可以同時實現多個產品/解決方案的銷售，這對于制造企業來說是一舉多得的戰略定位。

同時，在儲能產品愈發同質化的趨勢下，可以看到的是，未來營銷將成為儲能廠家的核心競爭力之一。從本質來看，這與組件銷售如出一轍。多年在行業中摸爬滾打，這些頭部組件企業也積累了豐富的營銷實戰經驗。

此外，當行業競爭進入新階段，組件產業鏈走向薄利已是大勢所趨，顯然儲能是各家上市公司下一個盈利增長點的主要看點之一。雖然儲能市場競爭激烈但同時前景可觀，這也是各組件企業紛紛布局儲能業務的關鍵推手。

不過，與其他出身于逆變器、儲能本身的公司相比，組件企業跨界儲能的實力仍需時日。從中關村儲能產業技術聯盟公布的排名數據來看，以儲能系統集成商出貨為例，無論國內亦或者全球，組件企業跨界儲能布局中，僅有天合儲能入圍TOP 10，其他企業大多為逆變器公司或者傳統儲能產業鏈企業以及部分依托于大型發電企業成立的集成平臺公司。

中國儲能系統集成商2022年度國內市場儲能系統出貨量排行榜

（數據來源：中關村儲能產業技術聯盟）

中國儲能系統集成商2022年度全球市場儲能系統出貨量排行榜

（數據來源：中關村儲能產業技術聯盟）

另一方面，與其他企業相比，組件企業跨界儲能的專業積淀仍需夯實，通過合資或者收購儲能企業無疑是跨界最有效的方式之一，但對于“爆火”的儲能行業來說，技術積淀是基礎，營銷是錦上添花，二者缺一不可。

當然，儲能從發展伊始，就被與光伏放在一起相提并論，無論是發展的起步亦或者發展節奏，兩個行業均有一致的步調與趨勢。但不變的是，未來儲能市場亦將面對激烈的淘汰賽。只有技術、營銷的雙向投入，才能在激烈的以及還處于模式、技術探索更迭階段的儲能產業中，穩坐一席之地。

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