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【安信非銀】千樹萬樹梨花開，看好板塊持續走強
事件：7月28日，券商指數日漲幅達到%（同期滬深300指數：%），天風證券、中原證券、信達證券、東方財富等多只個股漲停；保險指數日漲幅達到%。
1政策利好刺激，提振市場預期。保險方面，從中短期來看，保險股將有望顯著受益于后續國家關于房地產政策的優化調整，進一步改善資產質量。券商方面，7月中央政治局會議明確提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”，預計下一步相關政策出臺將有助于提振市場交易量，帶動指數上行，進而改善券商經營業績。
2估值處于低位，業績修復可期。從估值來看，券商指數目前整體估值水平達到倍P/B，處于近5年36%分位；核心險企估值水平約為倍P/EV，處于近5年約40%分位。從二季度的主動權益類公募基金重倉情況來看，非銀板塊持倉約為%，低配 pct。隨著后續資本市場行情有望走強，投資者信心修復，非銀板塊有望獲得市場資金的青睞。
投資建議：我們認為，從短期來看，在中央政治局釋放積極信號和利好政策預期提振之下，非銀金融板塊的行情有望延續。標的方面，我們建議重點關注的險企龍頭。財富管理特色標的【興業證券】、【東方證券】、【東方財富】；業績彈性較大的【新華保險】、房地產資產占比相對較高的【中國平安】。
風險提示：市場情緒變化引發的行情大幅波動、宏觀與產業政策的調控、金融監管潛在的不確定性等。
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