據澎湃新聞4月18日消息，昆明市多個區縣以及西雙版納州、文山州多個縣市發布干旱橙色預警。截至目前，昆明市降水量為38年來同期最少，從2023年1月1日到現在，降水僅為6.9mm，比往年66mm偏少約九成。
此外，據Mysteel此前消息，云南省電力供需形勢仍然嚴峻，決定從4月7日起啟動新一輪負荷管理，要求4月10日執行到位。
資料顯示，從云南電力構成來看，水電在電力供應結構中占據絕對主導地位，2022年發電量占比超八成；其次是火電，主要發揮保供的作用，增速較緩；最后是新能源發電，即風電和光伏發電，雖然光伏發電增速較快，但占比僅4%左右。
(相關資料圖)
而由于水電占主導地位，所以使得云南的電力波動非常大。當水力發電出現問題時，雖然發電彈性較大的火電會被作為首選進行電力調峰，但通常火力發電成本較高而無法長時間使用，因此云南的電力供應通常具有較大的波動性。
比如2022年8月，西南地區遭遇極端的持續高溫干旱天氣，造成水電來水偏少近五成，云南的電力供應遇到極大挑戰。
但另一方面，由于水電資源豐富，云南又是多個工業品生產大省，例如電解鋁是工業生產中的耗電大戶，生產1噸電解鋁大約需要耗電13500千瓦時，此前云南地區憑借水電優勢，吸引了大量電解鋁產能轉入。而若此次干旱持續，可能會再度限制一些工業品產能。
哪些品種可能受影響？
1、電解鋁。
資料顯示，電解鋁冶煉產業在云南分布密集，四家大型企業分別是云鋁股份、神火股份、云南宏泰和云南其亞。
據東方證券研報，2023年1-3月云南延續了2022年降水量偏低的情況，疊加水庫水位偏低，預計4-6月枯水期水力發電緊張或加劇，已減產的約203萬噸電解鋁產能難以復產，或有進一步壓減負荷的風險。
其表示，近兩年夏季高峰期限電、旱季供電不足等擾動事件頻發，或將削弱電解鋁企業復產、投產的意愿和進度。預計電解鋁供給趨緊，價格有望反彈。
國金證券也指出，3月云南省降雨不及去年同期，目前水庫水位偏低，未來降雨預期不佳，云南省從4月7日起啟動新一輪負荷管理，水電供應仍存缺口，據Mysteel調研企業復產積極性有限，或將導致云南地區電解鋁復產不及預期。
2、鉛&鋅。
據國投安信期貨研報，4月上旬的第三次實行負荷管理，云南電網壓減負荷約50萬千瓦，波及鉛鋅。
國投安信期貨指出，云南鋅總運行產能127萬噸，占全國總產能的18%。目前已有當地煉廠減產檢修傳聞，預計影響4-5千噸的量，不排除其他煉廠繼續減產。
另外，云南地區原生鉛冶煉產能24.2萬噸，占全國原生鉛總產能的9%，近期國內鉛社庫低位，該消息對滬鉛構成利多，但總體影響不大，滬鉛維持區間震蕩判斷。
3、黃磷&工業硅。
據百川盈孚此前數據，全國工業硅、黃磷年產能分別為591.10萬噸、144.75萬噸，其中云南省工業硅、黃磷年產能分別為111.30萬噸、60.10萬噸，分別占占全國總產能的18.83％、41.52％。
此前2021年限電期間，據百川浮盈，受云南地區限電影響，國內黃磷價格大幅跳漲，5月18日均價17633.33元/噸，而到5月26日，均價已達25500元/噸，累計漲幅超40%，創上漲以來新高。
還是據百川盈孚數據的統計，去年的限電一度導致云南44臺硅爐不能產出金屬硅，日產量影響約1350噸，產量或直接減少8100噸。
不過據中信期貨表示，最新工業硅價格自3月份以來不斷下跌，期貨主力合約價格最低跌至15000元/噸以下，現貨價格也逐漸回落，價格下跌最主要的原因還是在于供應壓力較大，而需求卻遲遲沒有出現改善。
其表示，工業硅價格在高庫存背景下仍然具有較大壓力，價格持續性反彈需要看到供需基本面出現改善，如果云南省減產后供需仍未出現改善，價格或將繼續弱勢直至新疆地區減產從而實現供需再平衡。
（圖片來源：veer圖庫）
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