隨著上市公司2023年半年報陸續披露,公募基金上半年的一些經營狀況也逐步浮出水面。
(資料圖)
據不完全統計,截至8月27日,包括廣發、華夏、南方、景順長城等近30家公募基金的上半年成績相繼出爐。
有人歡喜有人愁。今年以來,在A股市場震蕩格局之下,部分基金公司抓住結構性機遇逆勢突圍,實現了凈利潤大幅增長或扭虧,也有基金公司出現凈利潤大幅下滑,或連續虧損。
兩家躋身“10億俱樂部”
根據烽火通信發布的2023年半年報,其參股的基金公司廣發基金上半年實現營業收入43.36億元,凈利潤12.15億元,是已披露業績中凈利潤最高的基金公司。
目前,上半年盈利規模躋身“10億俱樂部”的還有華夏基金。近日,中信證券披露旗下控股子公司華夏基金的2023年半年度業績快報顯示,華夏基金上半年實現營收37.11億元,同比增加2.2%;實現凈利潤10.75億元,同比增加1.6%。
其他中大型基金公司中,南方基金上半年凈利潤也逼近10億元,興證全球基金上半年則賺超7億元,景順長城基金、建信基金凈利潤也均超過5億元。
近年來,公募基金不斷發展壯大。截至2023年7月末,全市場公募基金管理規模達28.8萬億元,創歷史新高。
伴隨著管理規模的提升,行業競爭更加激烈,頭部效應愈發明顯。數據顯示,已經披露經營數據的基金公司中,一家半年凈利潤超過10億元的基金公司,已抵得上排名靠后的20家基金公司的凈利潤之和。
不過,部分大型基金公司的利潤增速有所放緩,凈利潤超5億元的基金公司中,興證全球基金、景順長城基金凈利潤同比下降超10%。
對于景順長城基金上半年的經營表現,長城證券在半年報中表示,主要系受市場行情影響,管理規模保持穩定但經營業績有所波動。
“今年上半年股債蹺蹺板效應顯著,權益市場整體表現不佳,一些權益基金占比較大的基金公司業績或多或少會受到一定的影響?!币晃还紭I內人士表示。
13家營收凈利雙增
盡管2023年上半年市場行情表現不佳,對公募基金行業整體帶來了沖擊,但其中仍不乏表現亮眼的公司。廣發基金、華夏基金、大成基金、南方基金、西部利得基金、浙商基金等13家公司上半年均實現了營收與凈利潤雙增長。
從增速來看,東興基金堪稱凈利潤“增速王”。半年報數據顯示,東興基金上半年凈利潤為1502.7萬元,較去年同期的203.62萬元大增逾630%。
對此,東興基金母公司東興證券表示,得益于管理規模的快速上漲,東興基金收入、利潤指標顯著增長。數據顯示,截至2023年6月末,東興基金管理總規模為370.12億元,較上年末增長65.4%;非貨幣基金管理規模242.45億元,較上年末增長122.88%。
值得提及的是,部分公募基金公司因抓住了債券、指數型等產品機遇,彌補了權益產品帶來的業績損失,實現了業績的逆勢增長。
比如,營收和凈利潤均取得較好表現的浙商基金。浙商證券2023年半年報顯示,旗下參股公司浙商基金上半年實現營收1.6億元,同比增長19%;實現凈利潤3062萬元,同比增長17%。Wind統計顯示,截至今年上半年末,浙商基金管理規模超過610億元,其中債券基金占比超過五成,貨幣基金超三成,權益類接近兩成。浙商基金營業收入和凈利潤的增長,顯然受益于今年表現較好的債券基金。
除了債券類產品,一部分基金公司抓住指數類產品的機會,也保持了經營業績的穩定增長。以營收與凈利雙增的華夏基金來看,截至今年上半年末,華夏基金管理的資產規模突破1.8萬億元大關,創成立以來歷史新高。股票ETF無疑成為華夏基金上半年規模增長的最大引擎,由此帶動規模與業績的穩步增長。
部分基金公司生存維艱
2023年上半年,中小公募基金公司的境遇可謂冰火兩重天。一方面,包括南華、浙商、東興等基金公司逆勢突圍,在低迷的市場中實現穩健的業績增長或扭虧為盈;另一方面,部分基金公司處境不佳,仍在為盈虧平衡努力,比如富安達基金、華西基金、江信基金等。
國盛金控近日披露的2023年半年報顯示,其參股的江信基金上半年實現營業收入904.37萬元,較上年同期的957.16萬元下降5.5%;實現凈利潤-2229.97萬元,較上年同期的-2495.59萬元同比減虧。截至今年二季度末,江信基金總資產為1.01億元,凈資產為8583.91萬元。
數據顯示,江信基金目前有9只基金產品,主要以債券類產品為主,截至今年上半年末管理規模不足30億元。
另一基金公司富安達基金也是持續虧損。南京證券發布的2023年半年度報告顯示,其參股公司富安達基金上半年實現營業收入5298.14萬元,同比增長35.5%;凈利潤虧損890.91萬元,較上年同期虧損減少548.75萬元。
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