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永泰運（001228）—上半年箱量保持高增，繼續并購提升核心競爭力
(資料圖片僅供參考)
事件：永泰運發布2023 年半年度報告，公司業績基本符合預期。受國際海運集裝箱運價、化工行業景氣度及匯率影響，2023 年上半年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.03 億元，與上年同期相比下滑25.48%。
2023 年上半年，中國化工產品價格指數同比2022 年下滑較多，但三季度已觸底回升，下半年化工景氣度有望提升。2023 年上半年，中國化工產品價格指數均值約為4660 點，較2022 年二季度約下滑26%。
截至2023 年8 月18 日，中國化工產品價格指數已達到4670 點，環比6 月上升10%，環比改善明顯，預計2023 年下半年化工景氣度將持續回升。
風險提示：政策風險，安全運營風險，第三方?；肺锪餍枨蟛患邦A期風險，限售股解禁風險。
（聯系人：閆海）
通威股份23 年中報點評：硅料成本優勢凸顯，一體化布局穩步推進
事件：公司公告2023 年中報，2023 年上半年實現營業收入740.68億，同比增加22.75%，實現歸母凈利潤132.7 億元，同比增加8.56%；扣非后凈利潤126.2 億元，同比增加1.2%。同時公司發布擴產公告，擬投資100 億，在樂山市投資建設16GW 拉棒/切片/電池片項目。
無懼硅料價格下跌，銷量與成本凸顯行業龍頭地位。根據公司半年，23年上半年公司實現多晶硅銷量17.77 萬噸，同比增長64%。N 型產品銷量同比增長447%。上半年國內硅料市占率已經達到30%，目前公司硅料業務生產成本已降至4 萬元/噸以內。
投資分析意見：下調盈利預測，維持公司"買入"評級。預計公司23~25年歸母凈利潤為190.37/210.52/225.54 億元（下調/下調/下調），對應PE 為7/7/6 倍，維持公司＂買入＂評級。
風險提示：全球光伏裝機不及預期，N 型技術進展不及預期，產業鏈競爭加劇。
（聯系人：朱棟/李沖）
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